Khác biệt với mô hình truyền thống, Công ty CP Chứng khoán Thiên Việt (Mã CK: TVS) chọn hướng phát triển thành Ngân hàng đầu tư chuyên biệt “Boutique Merchant Investment Bank”, tập trung xây dựng giải pháp tài chính cá nhân hóa góp phần gia tăng giá trị cho nhà đầu tư Việt.
Chuyển mình thành Boutique Merchant Investment Bank – Dấu ấn quản trị mới
Gần đây, Thiên Việt được vinh danh trong “Top 50 Doanh nghiệp Kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2024 – TOP50” bởi Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư nhờ các chiến lược mang tính đột phá. Mặc dù không có quy mô vốn quá lớn, Thiên Việt vẫn đạt được các chỉ tiêu về lợi nhuận cổ phiếu 126,0%, tỷ lệ tăng trưởng kép (CAGR) 28%, khả năng sinh lời đạt 16% của Thiên Việt cho thấy năng lực hoạt động hiệu quả, xứng đáng góp mặt trong danh sách TOP50 2024.
Thay vì chọn phân khúc dịch vụ môi giới và cho vay ký quỹ đầy cạnh tranh, Thiên Việt đã chọn một lối đi riêng biệt với nhiều thách thức: mô hình “Ngân hàng đầu tư chuyên biệt“, hay còn được biết đến trên thế giới với tên gọi “Boutique Merchant Investment Bank”. Đây là mô hình ngân hàng tinh gọn, tập trung vào các dịch vụ tài chính chuyên sâu, như Quản lý tài sản, tư vấn M&A, Phát hành riêng lẻ và IPO. Với quy mô vừa, ngân hàng đầu tư chuyên biệt tập trung cung cấp các giải pháp tài chính “đo ni đóng giày” cho khách hàng.
Mô hình ngân hàng đầu tư chuyên biệt đã mang đến doanh thu hiệu quả cho các ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới, đáng kể là các nghiệp vụ Quản lý tài sản và Ngân hàng đầu tư (Nguồn ảnh: TVS, 2022).
Ngân hàng đầu tư chuyên biệt là mô hình đã phát triển khá lâu trên thế giới và được biết đến qua các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp trong các hoạt động Tư vấn M&A và Phát hành riêng lẻ. Có thể kể đến các thương vụ đình đám như thương vụ Pfizer mua lại Allergan (160 tỷ USD), trong đó Pfizer được tư vấn bởi Guggenheim Partners và Centerview Partners, trong khi Allergan nhận sự hỗ trợ từ J.P. Morgan và Morgan Stanley; Evercore tham gia vào thương vụ Dell mua lại EMC (67 tỷ USD) và Rothschild & Co. hỗ trợ ArcelorMittal mua lại Essar Steel (5,7 tỷ USD), cho thấy tầm ảnh hưởng của các ngân hàng này trong các giao dịch lớn trên toàn cầu.
Tại Việt Nam, Thiên Việt cũng từng bước kiên định trên con đường này, ghi dấu bằng những thương vụ đã thành công như: tư vấn cho các cổ đông của Diana bán 100% cổ phần cho Unicharm (2011) với giá trị gần 180 triệu đô Mỹ, tư vấn cho Nam Long gọi vốn từ IFC (2014), tư vấn cho CII gọi vốn gần 100 triệu đô la từ Metro Pacific (2015); và thương vụ tư vấn MoMo gọi vốn từ Warburg Pincus (2018).
Định vị mình là ngân hàng đầu tư chuyên biệt, ban lãnh đạo và điều hành của Thiên Việt đã xây dựng chiến lược dựa trên giá trị cốt lõi và tầm nhìn đột phá. Điều này giúp Thiên Việt nhanh chóng thích ứng với các xu hướng đầu tư mới tại Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ và gặt hái được những thành công nhất định, thể hiện qua viêc tăng trưởng hiệu quả và bền vững xuyên suốt trong hơn 17 năm qua.
Thiên Việt đứng thứ 10 trong danh sách TOP50 năm nay với kết quả kinh doanh vượt trội nhờ mô hình Ngân hàng đầu tư chuyên biệt.
Danh mục đầu tư hướng tới tương lai tài chính phồn thịnh cho cộng đồng
Thiên Việt đã khẳng định hiệu quả tăng trưởng ổn định với danh mục đầu tư đa dạng vào các lĩnh vực như fintech, AI, tiêu dùng, y tế và giáo dục. Thành công của các khoản đầu tư vào kỳ lân MoMo, Finhay, Nhi Đồng 315 và NamiTech đã minh chứng cho chiến lược đầu tư khác biệt tạo ra đột phá của Thiên Việt. Bà Nguyễn Thanh Thảo, Tổng Giám đốc của Thiên Việt, chia sẻ: “Thiên Việt không đơn thuần là một nhà đầu tư mà còn là đối tác chiến lược đồng hành cùng doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh cụ thể. Khác với nhiều nhà đầu tư chỉ hỗ trợ vốn, Thiên Việt luôn ủng hộ doanh nghiệp xây dựng một nền tảng quản trị và chiến lược phát triển dài hạn. Đội ngũ của chúng tôi mang đến các kiến thức chuyên môn sâu rộng về quản trị tài chính, vận hành doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh, đồng thời giúp các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới quan hệ và đối tác để có thêm sức bật trên thị trường. Điểm khác biệt lớn nhất của Thiên Việt so với các quỹ khác là chúng tôi chọn đầu tư vào một số ít các doanh nghiệp, nhằm tối ưu nguồn lực để hỗ trợ các đối tác của mình vượt lên các thách thức và liên tục đổi mới, phát triển trong kỷ nguyên công nghệ đầy thử thách.“
MoMo, một trong những start-up nhận vốn thời gian đầu từ TVS nay đã trở thành một trong các kỳ lân công nghệ Việt.
Theo Frost & Sullivan, thị trường y tế số ASEAN dự kiến tăng 16%/năm đến 2028, trong khi AI Việt Nam có thể đạt 2,06 tỷ USD vào 2032. Đặc biệt, ngành chip bán dẫn đang là tâm điểm của làn sóng công nghệ toàn cầu, và ASEAN, bao gồm Việt Nam. Vừa qua, tập đoàn công nghệ NVIDIA đã chính thức mua lại VinBrain, một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) thuộc Tập đoàn Vingroup. Thương vụ này diễn ra sau khi NVIDIA ký kết thỏa thuận với Chính phủ Việt Nam vào ngày 5/12/2024 để thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Trí tuệ Nhân tạo (VRDC) và Trung tâm Dữ liệu AI tại Việt Nam. Thị trường công nghệ Việt Nam được dự báo sớm đạt giá trị dự kiến hơn 36 tỷ USD vào năm 2029, với mức tăng trưởng kép trung bình 9,1%/năm. Những con số này cho thấy cơ hội trong lĩnh vực này còn rất lớn và sự hiện diện của các ngân hàng đầu tư chuyên biệt như Thiên Việt là điều hết sức quan trọng.
Ngân hàng đầu tư chuyên biệt cũng là nơi mà các khách hàng thượng lưu HNWI (High Net-Worth Individuals) hoặc các quỹ gia đình (Family offices) tại Việt Nam sẽ tin tưởng ủy thác quản lý danh mục đầu tư của mình. Mô hình này khác biệt với các ngân hàng truyền thống nhờ dịch vụ cá nhân hóa cao và chuyên môn sâu. Với sự thay đổi trong hành vi đầu tư của giới thượng lưu, từ tỉ trọng bất động sản (45%) sang đa dạng hóa hơn vào công nghệ, cổ phiếu niêm yết và các doanh nghiệp khởi nghiệp (20%), nhu cầu về gói giải pháp đầu tư mang tính toàn diện và chuyên biệt tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ. Điều này tạo ra cơ hội và thách thức cho các ngân hàng đầu tư boutique như Thiên Việt trong việc không ngừng mở rộng nguồn lực và cập nhật các xu hướng đầu tư mới trên thế giới và trong khu vực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của giới thượng lưu Việt Nam.
Sự thành công của Thiên Việt trong việc thực hiện các thương vụ đầu tư lớn và con số tăng trưởng đầy khích lệ ở mảng quản lý tài sản đã khẳng định vị thế ngân hàng đầu tư chuyên biệt uy tín tại Việt Nam. Với đội ngũ chuyên gia được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, giàu kinh nghiệm thực tế tại thị trường nội địa cùng tầm nhìn sáng tạo, Thiên Việt đã và đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, trở thành đối tác tin cậy của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong giai đoạn tới, Thiên Việt sẽ tiếp tục đầu tư vào các nguồn lực để cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên biệt và toàn diện, nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung và góp phần xây dựng sự thịnh vượng tài chính cá nhân của người Việt nói riêng./.
Nguồn: https://cafef.vn/thien-viet-khang-dinh-vi-the-ngan-hang-dau-tu-chuyen-biet-188241218190515843.chn